Unser neutraler Beratungsweg im Überblick

Was Sie bei einer individuellen Finanzempfehlung erwartet

Unser Ansatz setzt auf systematische Analysen gepaart mit persönlichem Dialog. Jede Empfehlung wird neutral und nach objektiven Kriterien ausgearbeitet – Ihre Bedürfnisse stehen uneingeschränkt im Fokus.

Unser erfahrenes Beratungsteam

Expertise, Neutralität und Einfühlungsvermögen für Ihre individuellen Ziele

Dr. Julia Merten

Senior Finanzanalyse Expertin

Promotion Finanzwissenschaften Universität Frankfurt

Marktanalyse und Analyseberatung

Institut für Wirtschaftsanalyse

Zertifikate:

Zertifikat Finanzanalyse (DVFA) Zertifikat Verhaltensökonomie

Methoden:

Objektive Datenauswertung Individuelle Analyseverfahren Dialogorientierte Beratung Risikoeinschätzung Empathisches Zuhören

Zentrale Stärken:

Analytisches Verständnis Kundenorientierung Teamarbeit Kommunikation

Langjährige Erfahrung in wirtschaftlichen Bewertungen gibt ihren Einschätzungen Tiefe und Klarheit.

Thomas Klein

Senior Berater für Finanzpläne

Diplom Wirtschaftsmathematik TU Berlin

Analytische Methoden in der Bewertung

Beratungsunternehmen Berlin

Zertifikate:

Zertifikat Methodenberatung Zertifikat Kommunikationskompetenz

Methodik:

Strukturierte Gespräche Chancen-Risiko-Bewertung Datenbasiertes Feedback Nachhaltiger Dialog Zielorientierte Betreuung

Besondere Kompetenzen:

Zuverlässigkeit Strukturierung Erfahrung Empathie Objektivität

Berät zu analytischen Herangehensweisen und begleitet Mandanten diskret und strukturiert.

Sophie Lehmann

Finanzempfehlungs Spezialistin

Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Leipzig

Empfehlungsanalytik

Analyseagentur Leipzig

Zertifikate:

Zertifikat Research Zertifikat Gesprächsführung

Ansatz:

Individualisierte Gespräche Transparente Begründungen Zielgerichtete Analysen Kommunikative Klarheit Neutrale Auswertungen

Fertigkeiten:

Teamfähigkeit Klarheit Eigeninitiative Fokus

Verbindet Zahlenverständnis mit klarer Kommunikation bei allen Empfehlungen.

Martin Vogt

Berater für neutrale Analysen

Master Betriebswirtschaft TU München

Objektive Finanzanalysen

Finanzanalysezentrum München

Zertifikate:

Zertifikat Kundenberatung Zertifikat Qualitätsmanagement

Vorgehensweisen:

Datengestützte Verfahren Empathische Befragungen Strukturierte Auswertungen Langfristige Begleitung Kritische Bewertung

Persönliche Stärken:

Verlässlichkeit Sorgfalt Objektivität Kommunikation Neutralität

Führt objektive Interviews und stellt Diskretion sowie verlässliche Bewertungen sicher.

Unser strukturierter Empfehlungsprozess

Schritt für Schritt zu einer fundierten Einschätzung für Ihre individuelle Entscheidungsfindung

1

Erstkontakt und Zielklärung

Gemeinsam definieren wir Ihre Fragen, Ziele und besprechen die Ausgangssituation.

Das Gespräch findet per Telefon oder Video statt.

2

Analytische Betrachtung

Wir verschaffen einen neutralen Überblick mit objektiven Bewertungen Ihres Anliegens.

Objektivität steht zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund.

3

Persönliches Feedbackgespräch

Sie erhalten eine auf Ihre Situation zugeschnittene Empfehlung.

Hierbei wird auch auf Risiken hingewiesen.

4

Nachbetreuung

Fragen und Anmerkungen können nach der Empfehlung jederzeit angesprochen werden.

Wir stehen auch nach dem Gespräch zur Verfügung.

Vergleich: Unser Ansatz im Überblick

Merkmal	ormalithen	Wettbewerber A	Wettbewerber B
Objektive Empfehlungen
Individueller Dialog
Diskrete Beratung möglich
Nachbetreuung inklusive